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業界再編・M&A

案件成立ではなく、M&Aの目的達成へ。
戦略・実行・投資後まで、一気通貫で伴走する

M&Aは、企業を買うこと・売ること自体が目的ではありません。本来は、事業ポートフォリオを変える、業界構造を変える、成長の時間を買う、シナジーを実現するための経営手段です。グロービングは、案件成立ありきのM&Aではなく、戦略策定、Deal、PMI、投資後のバリューアップまでを一気通貫で捉え、M&Aで成し遂げたい目的の達成にコミットします。

Overview

M&Aを、取引ではなく経営変革の手段として設計する。

グロービングのM&A支援は、戦略策定、Deal、PMI、バリューアップを分断しません。戦略検討で定義した「M&Aの目的」を起点に、各フェーズで達成すべき目的を明確にし、実現まで伴走します。

M&Aの目的を起点に、全フェーズをつなぐ概念図

M&Aの目的：何を成し遂げるためのM&Aなのか

戦略検討

目的・対象・
再編シナリオ

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Deal

目的を実現できる取引か

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PMI

あるべき姿への変革

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バリューアップ

シナジー実現・KPI管理

Services

戦略・実行・投資後まで、一気通貫で支援するM&Aサービス

M&A戦略・案件準備

  • 全社戦略 / M&A戦略策定
  • 候補企業探索・ショートリスト化
  • Pre-DD・初期検討
  • 買収・売却・業界再編シナリオ設計

Execution

  • ビジネス / IT / セパレーション / 財務他各種DD
  • Valuation / Structure検討
  • 条件交渉 / TSA
  • 最終契約・クロージング支援

PMI / 投資後Value up

  • 100日プラン策定
  • PMI全体計画 / PMO
  • 組織・制度・IT・業務統合
  • シナジー創出 / KPI管理 / 実行

Service Map

具体的なM&Aサービスマップ

M&Aフェーズの川上～川下まで、多岐にわたる支援をワンチームで有機的にご提供可能

機能 / フェーズ M&A戦略・案件準備 Execution PMI / 投資後Value up
戦略策定機能 全社戦略 / M&A戦略自体の策定、候補アプローチ、Pre-DD、初期検討 BDD、CF / Valuationモデリング、交渉論点設計 100日プラン、Business・組織戦略、IT/DX戦略、ブランド統合
プロセス推進機能 仲介管理、稟議支援、ソーシング、案件探索 / タッピング、面談 / 初期交渉 意向表明、基本合意、全体プロセス / Advisory管理、対象会社折衝、条件交渉、最終合意 PMI全体計画、WGスケジューリング、WG別論点・実行策の検討 / 推進、PMOとしての全体管理
Expertise 財務・会計、税務・法務、IT、人事、Operationの初期論点整理 財務DD、税務・法務DD、ITDD / サイバーDD、人事DD、カーブアウトDD、SPA/TSA等契約書作成 会計統合、PPA、人事制度統合、IT統合 / 戦略、業務 / 商物流統合、Operation改善・BPR・Cloud

Approach

戦略目的の達成に向けた一気通貫のM&A支援

一般的なM&A支援と、グロービングのアプローチ

一般的なM&A支援で起こりがちなこと

  • M&Aを実施すること自体が目的化する
  • 成約や価格交渉が目的化する
  • DDがリスク検出に寄りがちになる
  • PMIが既存枠組みを前提にした統合推進に留まる
  • シナジー実現が後ろ倒しになる

グロービングのアプローチ

  • M&A実施後のバリューアップまで見据えて戦略を検討
  • 目的を実現できるDealかどうかの視点でDDを行う
  • 当初目的の達成に必要な「あるべき姿」を定義
  • 組織・制度・運用の変革に切り込む
  • 必要に応じて内部から実行する

Philosophy

機能別の縦割り支援ではなく、事業観点でM&A全体を支援する。

すべてをスコープとする

M&Aプロジェクトタスクのすべてを視野に入れ、フェーズ間の分断をなくす。

合理性の説明責任を持つ

M&Aの戦略的・財務的合理性を、経営判断として説明できる状態にする。

人間的な動機を尊重する

株主・経営者・従業員など、ステークホルダーの人間的な動機を尊重する。

実行にコミットする

計画立案と管理で完結せず、目的達成まで実行にコミットする。

Team

M&A・業界再編の相談先

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M&A戦略、買収・売却検討、DD、PMI、投資後バリューアップまで。目的達成から逆算したM&Aの進め方をご相談ください。

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M&Aを、成立ではなく変革の実現まで担う仲間へ。

戦略、ディール、PMI、バリューアップを分断せず、クライアントの内側から事業変革を実現する。業界再編・M&Aを経営変革の手段として捉え、ともに挑む仲間を募集しています。

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